ADTHINK SA

12/24/2021 | Press release | Distributed by Public on 12/24/2021 08:03

NFTY (Adthink) met en place un financement de 3 M€

NFTY (Adthink) met en place un financement de 3 M€

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24 Dec 2021 15:00 CET

Company Name

ADTHINK

ISN

FR0010457531

Market

Euronext Growth

Symbol

ALADM

Adthink (ENXTPA:ALADM), prochainement NFTY à l'issue de la prochaine Assemblée Générale devant se tenir le 11 janvier 2022, annonce son intention de mettre en place avec Alpha Blue Ocean ("Investisseur"), un emprunt obligataire amortissable d'un montant maximal de 3 000 000 € sur 3 ans, mobilisable par tranche de 750 000 €.

Cette nouvelle solution de financement innovante serait réalisée sur le fondement de la 3ème résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se réunir le 11 janvier 2022.

Pour chaque tranche, Adthink émettrait des OCAA (Obligations Convertibles en Actions Amortissables ne portant pas intérêts) qui seraient souscrites à 95% de leur valeur nominale.

Le prix d'émission des actions nouvelles issues de la conversion des OCAA serait égal au plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l'action Adthink sur Euronext Growth Paris au cours des quinze séances de bourse précédant l'émission de celles-ci (sans décote).

Pour chaque tranche, l'Investisseur :

  • limiterait à 100 000 € la valeur nominale totale des OCAA converties mensuellement, et
  • se limiterait quotidiennement à vendre les actions nouvelles ainsi émises dans la limite de 20% des volumes échangés.

Dans le contexte des paramètres de marché actuels, notamment ceux de l'action Adthink et les conditions spécifiques innovantes de l'OCAA, notamment celles listées ci-dessus, l'exécution de l'opération envisagée ne devrait pas avoir d'incidence négative sur le cours de bourse de la société.

"Cette solution de financement innovante permettra de répondre aux besoins spécifiques de Adthink en alignant les intérêts de chaque partie avec ceux des actionnaires existants. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du Groupe, au BFR nécessaire à l'accélération de nos activités de publicité à la performance ainsi qu'au développement technique et commercial de nos nouveaux services de marketing NFT. Je remercie Alpha Blue Ocean pour leur confiance en nos projets", déclare Jonathan Métillon, PDG de Adthink.

Un extrait de la term sheet préliminaire est fourni en annexe du présent communiqué.

A propos de NFTY

NFTY est la plateforme de marketing NFT et blockchain des marques. Avec une expertise de 20 ans du digital marketing et des milliers de clients servis, NFTY accompagne maintenant ses clients dans l'innovation et le développement produit, la publicité digitale, le marketing d'influence et la monétisation dans les nouveaux univers décentralisés.

Le groupe NFTY est basé à Lyon et compte 32 employés à fin juin 2021. Son chiffre d'affaires 2020 s'élève à 10,24 millions d'euros. NFTY (Adthink) est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ALADM - FR0010457531) et est éligible PEA et PEA-PME.

Plus d'informations sur : nfty.inc et adthink.com/fr/investors

Suivez-nous sur : linkedin.com/company/adthink/

Listing Sponsor : Genesta, Hervé Guyot, tél. : +33 (0)1 45 63 68 60, email : [email protected]

A propos de Alpha Blue Ocean

Créé en 2017 par Pierre Vannineuse, Hugo Pingray et Amaury Mamou-Mani, Alpha Blue Ocean est un family-office jeune et dynamique ayant pour vocation de révolutionner l'industrie financière en proposant notamment des solutions alternatives en constante innovation.

Alpha Blue Ocean met en œuvre une approche directe, rationnelle et efficace, en proposant des solutions de financement en adéquation avec les contraintes spécifiques de ses clients. En d'autres termes des solutions flexibles destinées aux sociétés cotées, également connues sous le nom de placement privés ou de PIPE (Private Investment in Public Equity).

Présent mondialement, Alpha Blue Ocean a, entre autres, accompagné en France : AB Science, DBT, Erytech, Eurasia, Europlasma, Neovacs, Pharnext, Safe Orthopaedics ou Voluntis.

Contact : Frédéric Sutterlin, tél. : +33 (0)6 21 46 71 23, email : [email protected]

2021-12-24-nfty-financement-3-millions.pdf

Source

ADTHINK

Provider

Euronext