KIWOOM Securities Co. Ltd.

04/24/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/24/2024 02:46

[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정



금융위원회 귀중 2024년 04월 24일



회 사 명 :

 키움증권 주식회사
대 표 이 사 :

 엄 주 성
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 (여의도동 36-1)

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www,kiwoom.com


작 성 책 임 자 : (직 책) 최고재무책임자 (성 명) 유 경 오

(전 화) 02-3787-5000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 04월 15일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2024년 04월 19일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 04월 19일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
2024년 04월 24일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
키움증권(주) 제9-1회 무기명식 이권부 무보증사채
키움증권(주) 제9-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
키움증권(주) 제9-1회 : 160,000,000,000원
키움증권(주) 제9-2회 : 140,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 		회차 : 9-1

이자율 : -
발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 9-2

이자율 : -
발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 회차 : 9-1

이자율 : 3.944%
발행수익률 : 3.944%

(문구 삭제)


회차 : 9-2

이자율 : 4.020%
발행수익률 : 4.020%

(문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요 		회차 : 9-1

발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 9-2

발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 회차 : 9-1

발행수익률(%) : 3.944
연리이자율(%) : 3.944

(문구 삭제)


회차 : 9-2

발행수익률(%) : 4.020
연리이자율(%) : 4.020

(문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용,
발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항 		제9-1회 무보증사채 이자율 : 주1)
제9-2회 무보증사채 이자율 : 주2)

주1)
[제9-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
[제9-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 제9-1회 무보증사채 이자율 : 3.944%
제9-2회 무보증사채 이자율 : 4.020%

(문구 삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.