BCE Inc.

08/04/2022 | Press release | Distributed by Public on 08/04/2022 05:09

Supplément d’information T2 2022 (XLS)

2022 T2 - Supplément d'information

Cover Page

T2
Relations avec les investisseurs, BCE
Thane Fotopoulos
514-870-4619
[email protected]
Information financière supplémentaire Deuxième trimestre de 2022

BCE Inc. IS Summary p2

BCE (1)
Données opérationnelles consolidées
T2 T2 Variation % de Cumul Cumul Variation % de
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants liés aux actions) (non audité) 2022 2021 ($) variation 2022 2021 ($) variation
Produits d'exploitation
Tirés des services 5 233 5 040 193 3.8 % 10 410 10 008 402 4.0 %
Tirés des produits 628 658 (30) (4.6) % 1 301 1 396 (95) (6.8) %
Total des produits d'exploitation 5 861 5 698 163 2.9 % 11 711 11 404 307 2.7 %
Coûts d'exploitation (3 271) (3 222) (49) (1.5) % (6 537) (6 499) (38) (0.6) %
BAIIA ajusté (A) 2 590 2 476 114 4.6 % 5 174 4 905 269 5.5 %
Marge du BAIIA ajusté (B) (4) 44.2 % 43.5 % 0.7 pt 44.2 % 43.0 % 1.2 pt
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres (40) (7) (33) n.s. (53) (96) 43 44.8 %
Amortissement des immobilisations corporelles (933) (905) (28) (3.1) % (1 824) (1 800) (24) (1.3) %
Amortissement des immobilisations incorporelles (266) (248) (18) (7.3) % (526) (486) (40) (8.2) %
Charges financières
Charges d'intérêts (269) (268) (1) (0.4) % (529) (535) 6 1.1 %
Rendements (intérêts) nets au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi 7 (5) 12 n.s. 25 (10) 35 n.s.
Perte de valeur d'actifs (106) (164) 58 35.4 % (108) (167) 59 35.3 %
Autres (charges) produits (97) 91 (188) n.s. (4) 99 (103) n.s.
Impôt sur le résultat (232) (236) 4 1.7 % (567) (489) (78) (16.0) %
Bénéfice net 654 734 (80) (10.9) % 1 588 1 421 167 11.8 %
Bénéfice net attribuable aux :
Actionnaires ordinaires 596 685 (89) (13.0) % 1 473 1 327 146 11.0 %
Actionnaires privilégiés 35 32 3 9.4 % 69 64 5 7.8 %
Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 23 17 6 35.3 % 46 30 16 53.3 %
Bénéfice net 654 734 (80) (10.9) % 1 588 1 421 167 11.8 %
Bénéfice net par action ordinaire - de base et dilué 0.66 $ 0.76 $ (0.10) $ (13.2) % 1.62 $ 1.47 $ - 0.15 $ 10.2 %
Dividendes par action ordinaire 0.9200 $ 0.8750 $ 0.0450 $ 5.1 % 1.8400 $ 1.7500 $ 0.0900 $ 5.1 %
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base (en millions) 911.9 905.0 911.0 904.7
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué (en millions) 912.8 905.3 911.8 904.8
Nombre d'actions ordinaires en circulation (en millions) 911.9 905.7 911.9 905.7
Bénéfice net ajusté et BPA ajusté
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 596 685 (89) (13.0) % 1 473 1 327 146 11.0 %
Éléments de rapprochement :
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 40 7 33 n.s. 53 96 (43) (44.8) %
Pertes (profits) nets liés à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres 81 (100) 181 n.s. 6 (160) 166 n.s.
Pertes nettes sur participations mises en équivalence dans des entreprises associées et des coentreprises 42 14 28 n.s. 42 14 28 n.s.
Profits nets sur placements (16) - (16) n.s. (53) - (53) n.s.
Coûts liés au remboursement anticipé de la dette - - - - 18 53 (35) (66.0) %
Perte de valeur d'actifs 106 164 (58) (35.4) % 108 167 (59) (35.3) %
Impôt lié aux éléments de rapprochement ci-dessus (62) (18) (44) n.s. (49) (41) (8) (19.5) %
Participations ne donnant pas le contrôle en lien avec les éléments de rapprochement ci-dessus 4 (1) 5 n.s. 4 (1) 5 n.s.
Bénéfice net ajusté (A) 791 751 40 5.3 % 1 602 1 455 147 10.1 %
BPA ajusté (A) 0.87 $ 0.83 $ 0.04 $ 4.8 % 1.76 $ 1.61 $ 0.15 $ 9.3 %
n.s. : non significatif
(A) Le BAIIA ajusté représente un total des mesures sectorielles, le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR et le BPA ajusté est un ratio non conforme aux PCGR. Voir la note 3.3 Total des mesures sectorielles, la note 3.1 Mesures financières non conformes aux PCGR et la note 3.2 Ratios non conformes aux PCGR dans les notes annexes du présent rapport pour en savoir plus sur ces mesures.
(B) La marge du BAIIA ajusté est définie comme le BAIIA ajusté divisé par les produits d'exploitation.
&R&8BCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2022 Page 2

EPMFormattingSheet

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Row
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BCE Inc. IS HIST p3

BCE
Données opérationnelles consolidées - Tendance historique
Cumul TOTAL
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants liés aux actions) (non audité) 2022 T2 22 T1 22 2021 T4 21 T3 21 T2 21 T1 21
Produits d'exploitation
Tirés des services 10 410 5 233 5 177 20 350 5 243 5 099 5 040 4 968
Tirés des produits 1 301 628 673 3 099 966 737 658 738
Total des produits d'exploitation 11 711 5 861 5 850 23 449 6 209 5 836 5 698 5 706
Coûts d'exploitation (6 537) (3 271) (3 266) (13 556) (3 779) (3 278) (3 222) (3 277)
BAIIA ajusté 5 174 2 590 2 584 9 893 2 430 2 558 2 476 2 429
Marge du BAIIA ajusté 44.2 % 44.2 % 44.2 % 42.2 % 39.1 % 43.8 % 43.5 % 42.6 %
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres (53) (40) (13) (209) (63) (50) (7) (89)
Amortissement des immobilisations corporelles (1 824) (933) (891) (3 627) (925) (902) (905) (895)
Amortissement des immobilisations incorporelles (526) (266) (260) (982) (251) (245) (248) (238)
Charges financières
Charges d'intérêts (529) (269) (260) (1 082) (275) (272) (268) (267)
Rendements (intérêts) nets au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi 25 7 18 (20) (5) (5) (5) (5)
Perte de valeur d'actifs (108) (106) (2) (197) (30) - (164) (3)
Autres (charges) produits (4) (97) 93 160 26 35 91 8
Impôt sur le résultat (567) (232) (335) (1 044) (249) (306) (236) (253)
Bénéfice net 1 588 654 934 2 892 658 813 734 687
Bénéfice net attribuable aux :
Actionnaires ordinaires 1 473 596 877 2 709 625 757 685 642
Actionnaires privilégiés 69 35 34 131 33 34 32 32
Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 46 23 23 52 - 22 17 13
Bénéfice net 1 588 654 934 2 892 658 813 734 687
Bénéfice net par action ordinaire - de base et dilué 1.62 $ 0.66 $ 0.96 $ 2.99 $ 0.69 $ 0.83 $ 0.76 $ 0.71 $
Dividendes par action ordinaire 1.8400 $ 0.9200 $ 0.9200 $ 3.5000 $ 0.8750 $ 0.8750 $ 0.8750 $ 0.8750 $
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base (en millions) 911.0 911.9 910.1 906.3 908.8 906.9 905.0 904.5
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué (en millions) 911.8 912.8 910.8 906.7 909.6 907.6 905.3 904.5
Nombre d'actions ordinaires en circulation (en millions) 911.9 911.9 911.8 909.0 909.0 908.8 905.7 904.6
Bénéfice net ajusté et BPA ajusté
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 473 596 877 2 709 625 757 685 642
Éléments de rapprochement :
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 53 40 13 209 63 50 7 89
Pertes (profits) nets liés à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres 6 81 (75) (278) (57) (61) (100) (60)
Pertes nettes sur participations mises en équivalence dans des entreprises associées et des coentreprises 42 42 - 49 35 - 14 -
(Profits nets) pertes nettes sur placements (53) (16) (37) 6 6 - - -
Coûts liés au remboursement anticipé de la dette 18 - 18 53 - - - 53
Perte de valeur d'actifs 108 106 2 197 30 - 164 3
Impôt lié aux éléments de rapprochement ci-dessus (49) (62) 13 (48) (9) 2 (18) (23)
Participations ne donnant pas le contrôle liées aux éléments de rapprochement ci-dessus 4 4 - (2) (1) - (1) -
Bénéfice net ajusté 1 602 791 811 2 895 692 748 751 704
BPA ajusté 1.76 $ 0.87 $ 0.89 $ 3.19 $ 0.76 $ 0.82 $ 0.83 $ 0.78 $
&R&8BCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2022 Page 3

BCE Inc. Seg Info Summary p4

BCE (1) (2)
Informations sectorielles
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) T2 2022 T2 2021 Variation ($) % de variation Cumul 2022 Cumul 2021 Variation ($) % de variation
Produits d'exploitation
Services sans fil de Bell 2 246 2 128 118 5.5 % 4 456 4 228 228 5.4 %
Services sur fil de Bell 2 995 3 003 (8) (0.3) % 6 008 6 084 (76) (1.2) %
Bell Média 821 755 66 8.7 % 1 646 1 468 178 12.1 %
Éliminations intersectorielles (201) (188) (13) (6.9) % (399) (376) (23) (6.1) %
Au total 5 861 5 698 163 2.9 % 11 711 11 404 307 2.7 %
Coûts d'exploitation
Services sans fil de Bell (1 197) (1 159) (38) (3.3) % (2 398) (2 336) (62) (2.7) %
Services sur fil de Bell (1 680) (1 710) 30 1.8 % (3 326) (3 428) 102 3.0 %
Bell Média (595) (541) (54) (10.0) % (1 212) (1 111) (101) (9.1) %
Éliminations intersectorielles 201 188 13 6.9 % 399 376 23 6.1 %
Au total (3 271) (3 222) (49) (1.5) % (6 537) (6 499) (38) (0.6) %
BAIIA ajusté
Services sans fil de Bell 1 049 969 80 8.3 % 2 058 1 892 166 8.8 %
Marge 46.7 % 45.5 % 1.2 pt 46.2 % 44.7 % 1.5 pt
Services sur fil de Bell 1 315 1 293 22 1.7 % 2 682 2 656 26 1.0 %
Marge 43.9 % 43.1 % 0.8 pt 44.6 % 43.7 % 0.9 pt
Bell Média 226 214 12 5.6 % 434 357 77 21.6 %
Marge 27.5 % 28.3 % (0.8) pt 26.4 % 24.3 % 2.1 pts
Au total 2 590 2 476 114 4.6 % 5 174 4 905 269 5.5 %
Marge 44.2 % 43.5 % 0.7 pt 44.2 % 43.0 % 1.2 pt
Dépenses d'investissement
Services sans fil de Bell 280 306 26 8.5 % 528 592 64 10.8 %
Intensité du capital(A) (4) 12.5 % 14.4 % 1.9 pt 11.8 % 14.0 % 2.2 pts
Services sur fil de Bell 910 880 (30) (3.4) % 1 598 1 587 (11) (0.7) %
Intensité du capital 30.4 % 29.3 % (1.1) pt 26.6 % 26.1 % (0.5) pt
Bell Média 29 24 (5) (20.8) % 52 43 (9) (20.9) %
Intensité du capital 3.5 % 3.2 % (0.3) pt 3.2 % 2.9 % (0.3) pt
Au total 1 219 1 210 (9) (0.7) % 2 178 2 222 44 2.0 %
Intensité du capital 20.8 % 21.2 % 0.4 pt 18.6 % 19.5 % 0.9 pt
(A) L'intensité du capital correspond aux dépenses d'investissement divisées par les produits d'exploitation.
&R&8BCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2022 Page 4

BCE Inc. Seg Info HIST p5

BCE (2)
Informations sectorielles - Tendance historique
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) Cumul 2022 T2 22 T1 22 TOTAL 2021 T4 21 T3 21 T2 21 T1 21
Produits d'exploitation
Services sans fil de Bell 4 456 2 246 2 210 8 999 2 475 2 296 2 128 2 100
Services sur fil de Bell 6 008 2 995 3 013 12 178 3 079 3 015 3 003 3 081
Bell Média 1 646 821 825 3 036 849 719 755 713
Éliminations intersectorielles (399) (201) (198) (764) (194) (194) (188) (188)
Au total 11 711 5 861 5 850 23 449 6 209 5 836 5 698 5 706
Coûts d'exploitation
Services sans fil de Bell (2 398) (1 197) (1 201) (5 146) (1 524) (1 286) (1 159) (1 177)
Services sur fil de Bell (3 326) (1 680) (1 646) (6 863) (1 753) (1 682) (1 710) (1 718)
Bell Média (1 212) (595) (617) (2 311) (696) (504) (541) (570)
Éliminations intersectorielles 399 201 198 764 194 194 188 188
Au total (6 537) (3 271) (3 266) (13 556) (3 779) (3 278) (3 222) (3 277)
BAIIA ajusté
Services sans fil de Bell 2 058 1 049 1 009 3 853 951 1 010 969 923
Marge 46.2 % 46.7 % 45.7 % 42.8 % 38.4 % 44.0 % 45.5 % 44.0 %
Services sur fil de Bell 2 682 1 315 1 367 5 315 1 326 1 333 1 293 1 363
Marge 44.6 % 43.9 % 45.4 % 43.6 % 43.1 % 44.2 % 43.1 % 44.2 %
Bell Média 434 226 208 725 153 215 214 143
Marge 26.4 % 27.5 % 25.2 % 23.9 % 18.0 % 29.9 % 28.3 % 20.1 %
Au total 5 174 2 590 2 584 9 893 2 430 2 558 2 476 2 429
Marge 44.2 % 44.2 % 44.2 % 42.2 % 39.1 % 43.8 % 43.5 % 42.6 %
Dépenses d'investissement
Services sans fil de Bell 528 280 248 1 120 273 255 306 286
Intensité du capital 11.8 % 12.5 % 11.2 % 12.4 % 11.0 % 11.1 % 14.4 % 13.6 %
Services sur fil de Bell 1 598 910 688 3 612 1 141 884 880 707
Intensité du capital 26.6 % 30.4 % 22.8 % 29.7 % 37.1 % 29.3 % 29.3 % 22.9 %
Bell Média 52 29 23 120 52 25 24 19
Intensité du capital 3.2 % 3.5 % 2.8 % 4.0 % 6.1 % 3.5 % 3.2 % 2.7 %
Au total 2 178 1 219 959 0 4 852 0 1 466 1 164 1 210 1 012
Intensité du capital 18.6 % 20.8 % 16.4 % 20.7 % 23.6 % 19.9 % 21.2 % 17.7 %
&R&8BCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2022 Page 5

Bell Wireless Summary p6

Services sans fil de Bell (1) (2)
T2 T2 % de Cumul Cumul % de
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2022 2021 variation 2022 2021 variation
Services sans fil de Bell
Produits d'exploitation
Produits externes tirés des services 1 692 1 569 7.8 % 3 327 3 072 8.3 %
Produits intersectoriels tirés des services 11 11 - 22 22 -
Produits d'exploitation tirés des services 1 703 1 580 7.8 % 3 349 3 094 8.2 %
Produits externes tirés des produits 542 546 (0.7) % 1 105 1 130 (2.2) %
Produits intersectoriels tirés des produits 1 2 (50.0) % 2 4 (50.0) %
Produits d'exploitation tirés des produits 543 548 (0.9) % 1 107 1 134 (2.4) %
Total des produits externes 2 234 2 115 5.6 % 4 432 4 202 5.5 %
Total des produits d'exploitation 2 246 2 128 5.5 % 4 456 4 228 5.4 %
Coûts d'exploitation (1 197) (1 159) (3.3) % (2 398) (2 336) (2.7) %
BAIIA ajusté 1 049 969 8.3 % 2 058 1 892 8.8 %
Marge du BAIIA ajusté 46.7 % 45.5 % 1.2 pt 46.2 % 44.7 % 1.5 pt
Dépenses d'investissement 280 306 8.5 % 528 592 10.8 %
Intensité du capital 12.5 % 14.4 % 1.9 pt 11.8 % 14.0 % 2.2 pts
Abonnés des services de téléphonie mobile (4)
Activations brutes d'abonnés 415 270 348 403 19.2 % 765 178 688 530 11.1 %
Services postpayés 266 600 242 720 9.8 % 497 313 491 710 1.1 %
Services prépayés 148 670 105 683 40.7 % 267 865 196 820 36.1 %
Activations (pertes) nettes d'abonnés 110 761 46 247 n.s. 142 937 48 652 n.s.
Services postpayés 83 197 44 433 87.2 % 117 427 77 358 51.8 %
Services prépayés 27 564 1 814 n.s. 25 510 (28 706) n.s.
Abonnés à la fin de la période 9 602 122 9 212 995 4.2 % 9 602 122 9 212 995 4.2 %
Services postpayés 8 747 472 8 405 697 4.1 % 8 747 472 8 405 697 4.1 %
Services prépayés 854 650 807 298 5.9 % 854 650 807 298 5.9 %
Revenu moyen par utilisateur (RMU) combiné ($/mois) (A) (4) 59.54 57.36 3.8 % 58.77 56.27 4.4 %
Taux de désabonnement (%) (moyen par mois) (4) 1.07 % 1.10 % 0.03 pt 1.10 % 1.17 % 0.07 pt
Services postpayés 0.75 % 0.83 % 0.08 pt 0.77 % 0.86 % 0.09 pt
Services prépayés 4.41 % 3.98 % (0.43) pt 4.51 % 4.33 % (0.18) pt
Abonnés des services d'appareils mobiles connectés (4)
Activations (pertes) nettes d'abonnés (344) 47 449 n.s. 48 533 121 608 (60.1) %
Abonnés à la fin de la période 2 298 327 2 177 761 5.5 % 2 298 327 2 177 761 5.5 %
n.s. : non significatif
(A) Le RMU combiné des abonnés utilisant des téléphones mobiles est calculé en divisant les produits d'exploitation des Services sans fil par la clientèle d'abonnés des services de téléphonie mobile moyenne au cours d'une période donnée et est exprimé en dollars par mois.
&R&8BCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2022 Page 6

Bell Wireless HIST p7

Services sans fil de Bell - Tendance historique (2)
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) Cumul 2022 T2 22 T1 22 TOTAL 2021 T4 21 T3 21 T2 21 T1 21
Services sans fil de Bell
Produits d'exploitation
Produits externes tirés des services 3 327 1 692 1 635 6 355 1 641 1 642 1 569 1 503
Produits intersectoriels tirés des services 22 11 11 45 11 12 11 11
Produits d'exploitation tirés des services 3 349 1 703 1 646 6 400 1 652 1 654 1 580 1 514
Produits externes tirés des produits 1 105 542 563 2 593 821 642 546 584
Produits intersectoriels tirés des produits 2 1 1 6 2 - 2 2
Produits d'exploitation tirés des produits 1 107 543 564 - 0 2 599 823 642 548 586
Total des produits externes 4 432 2 234 2 198 8 948 2 462 2 284 2 115 2 087
Total des produits d'exploitation 4 456 2 246 2 210 8 999 2 475 2 296 2 128 2 100
Coûts d'exploitation (2 398) (1 197) (1 201) (5 146) (1 524) (1 286) (1 159) (1 177)
BAIIA ajusté 2 058 1 049 1 009 3 853 951 1 010 969 923
Marge du BAIIA ajusté 46.2 % 46.7 % 45.7 % 42.8 % 38.4 % 44.0 % 45.5 % 44.0 %
Dépenses d'investissement 528 280 248 - 0 1 120 - 0 273 255 306 286
Intensité du capital 11.8 % 12.5 % 11.2 % 12.4 % 11.0 % 11.1 % 14.4 % 13.6 %
Abonnés des services de téléphonie mobile
Activations brutes d'abonnés 765 178 415 270 349 908 1 653 771 495 076 470 165 348 403 340 127
Services postpayés 497 313 266 600 230 713 1 201 659 373 621 336 328 242 720 248 990
Services prépayés 267 865 148 670 119 195 452 112 121 455 133 837 105 683 91 137
Activations (pertes) nettes d'abonnés 142 937 110 761 32 176 294 842 109 726 136 464 46 247 2 405
Services postpayés 117 427 83 197 34 230 301 706 109 527 114 821 44 433 32 925
Services prépayés 25 510 27 564 (2 054) (6 864) 199 21 643 1 814 (30 520)
Abonnés à la fin de la période 9 602 122 9 602 122 9 491 361 9 459 185 9 459 185 9 349 459 9 212 995 9 166 748
Services postpayés 8 747 472 8 747 472 8 664 275 8 630 045 8 630 045 8 520 518 8 405 697 8 361 264
Services prépayés 854 650 854 650 827 086 829 140 829 140 828 941 807 298 805 484
Revenu moyen par utilisateur (RMU) combiné ($/mois) 58.77 59.54 57.98 57.66 58.61 59.47 57.36 55.17
Taux de désabonnement (%) (moyen par mois) 1.10 % 1.07 % 1.12 % 1.23 % 1.37 % 1.21 % 1.10 % 1.23 %
Services postpayés 0.77 % 0.75 % 0.79 % 0.93 % 1.08 % 0.93 % 0.83 % 0.89 %
Services prépayés 4.51 % 4.41 % 4.61 % 4.31 % 4.42 % 4.15 % 3.98 % 4.68 %
Abonnés des services d'appareils mobiles connectés
Activations (pertes) nettes d'abonnés 48 533 (344) 48 877 193 641 38 998 33 035 47 449 74 159
Abonnés à la fin de la période 2 298 327 2 298 327 2 298 671 2 249 794 2 249 794 2 210 796 2 177 761 2 130 312
&R&8BCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2022 Page 7

Bell Wireline Summary p8

Services sur fil de Bell (1) (2)
T2 T2 % de Cumul Cumul % de
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2022 2021 variation 2022 2021 variation
Services sur fil de Bell
Produits d'exploitation
Services de données 1 974 1 944 1.5 % 3 927 3 909 0.5 %
Tirés des services voix 756 794 (4.8) % 1 527 1 597 (4.4) %
Tirés d'autres services 78 67 16.4 % 155 141 9.9 %
Produits externes tirés des services 2 808 2 805 0.1 % 5 609 5 647 (0.7) %
Produits intersectoriels tirés des services 101 86 17.4 % 203 171 18.7 %
Produits d'exploitation tirés des services 2 909 2 891 0.6 % 5 812 5 818 (0.1) %
Services de données 73 101 (27.7) % 172 245 (29.8) %
Équipements et autres 13 11 18.2 % 24 21 14.3 %
Produits externes tirés des produits 86 112 (23.2) % 196 266 (26.3) %
Produits intersectoriels tirés des produits - - - - - -
Produits d'exploitation tirés des produits 86 112 (23.2) % 196 266 (26.3) %
Total des produits externes 2 894 2 917 (0.8) % 5 805 5 913 (1.8) %
Total des produits d'exploitation 2 995 3 003 (0.3) % 6 008 6 084 (1.2) %
Coûts d'exploitation (1 680) (1 710) 1.8 % (3 326) (3 428) 3.0 %
BAIIA ajusté 1 315 1 293 1.7 % 2 682 2 656 1.0 %
Marge du BAIIA ajusté 43.9 % 43.1 % 0.8 pt 44.6 % 43.7 % 0.9 pt
Dépenses d'investissement 910 880 (3.4) % 1 598 1 587 (0.7) %
Intensité du capital 30.4 % 29.3 % (1.1) pt 26.6 % 26.1 % (0.5) pt
Abonnés des services Internet haute vitesse de détail (4)
Activations nettes d'abonnés des services de détail 22 620 17 680 27.9 % 48 644 38 888 25.1 %
Abonnés des services de détail à la fin de la période (A) 3 977 387 3 748 256 6.1 % 3 977 387 3 748 256 6.1 %
Abonnés des services de télé de détail (4)
(Pertes) activations nettes d'abonnés des services de détail (11 527) (4 928) n.s. (19 888) (14 040) (41.7) %
Services de télévision sur protocole Internet (télé IP) 3 838 4 540 (15.5) % 16 098 15 236 5.7 %
Service de télé par satellite (15 365) (9 468) (62.3) % (35 986) (29 276) (22.9) %
Total d'abonnés des services de détail à la fin de la période (A) 2 724 147 2 718 440 0.2 % 2 724 147 2 718 440 0.2 %
Services de télé IP (A) 1 907 564 1 821 609 4.7 % 1 907 564 1 821 609 4.7 %
Service de télé par satellite 816 583 896 831 (8.9) % 816 583 896 831 (8.9) %
Services d'accès au réseau (SAR) résidentiels de détail (4)
Pertes nettes d'abonnés des SAR résidentiels de détail (52 712) (51 292) (2.8) % (95 057) (102 361) 7.1 %
Abonnés des SAR résidentiels de détail (A) 2 207 004 2 381 571 (7.3) % 2 207 004 2 381 571 (7.3) %
(A) Au T1 2022, en raison de l'acquisition d'EBOX et d'autres sociétés liées, la clientèle des services Internet haute vitesse de détail a augmenté de 67 090 abonnés, celle des services de télé IP de détail, de 9 025 abonnés, et celle des SAR filaires résidentiels de détail, de 3 456 abonnés.
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Bell Wireline HIST p9

Services sur fil de Bell - Tendance historique (2)
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) Cumul 2022 T2 22 T1 22 TOTAL 2021 T4 21 T3 21 T2 21 T1 21
Services sur fil de Bell
Produits d'exploitation
Services de données 3 927 1 974 1 953 7 871 1 986 1 976 1 944 1 965
Tirés des services voix 1 527 756 771 3 154 779 778 794 803
Tirés d'autres services 155 78 77 289 75 73 67 74
Produits externes tirés des services 5 609 2 808 2 801 11 314 2 840 2 827 2 805 2 842
Produits intersectoriels tirés des services 203 101 102 358 94 93 86 85
Produits d'exploitation tirés des services 5 812 2 909 2 903 11 672 2 934 2 920 2 891 2 927
Services de données 172 73 99 463 132 86 101 144
Équipements et autres 24 13 11 43 13 9 11 10
Produits externes tirés des produits 196 86 110 506 145 95 112 154
Produits intersectoriels tirés des produits - - - - - - - -
Produits d'exploitation tirés des produits 196 86 110 506 145 95 112 154
Total des produits externes 5 805 2 894 2 911 11 820 2 985 2 922 2 917 2 996
Total des produits d'exploitation 6 008 2 995 3 013 12 178 3 079 3 015 3 003 3 081
Coûts d'exploitation (3 326) (1 680) (1 646) (6 863) (1 753) (1 682) (1 710) (1 718)
BAIIA ajusté 2 682 1 315 1 367 5 315 1 326 1 333 1 293 1 363
Marge du BAIIA ajusté 44.6 % 43.9 % 45.4 % 43.6 % 43.1 % 44.2 % 43.1 % 44.2 %
Dépenses d'investissement 1 598 910 688 - 3 612 - 1 141 884 880 707
Intensité du capital 26.6 % 30.4 % 22.8 % 29.7 % 37.1 % 29.3 % 29.3 % 22.9 %
Abonnés des services Internet haute vitesse de détail 
Activations nettes d'abonnés des services de détail 48 644 22 620 26 024 152 285 47 618 65 779 17 680 21 208
Abonnés des services de détail à la fin de la période (A) 3 977 387 3 977 387 3 954 767 3 861 653 3 861 653 3 814 035 3 748 256 3 730 576
Abonnés des services de télé de détail
(Pertes) activations nettes d'abonnés des services de détail (19 888) (11 527) (8 361) 2 530 6 049 10 521 (4 928) (9 112)
Services de télé IP 16 098 3 838 12 260 76 068 29 191 31 641 4 540 10 696
Service de télé par satellite (35 986) (15 365) (20 621) (73 538) (23 142) (21 120) (9 468) (19 808)
Total d'abonnés des services de détail à la fin de la période (A) 2 724 147 2 724 147 2 735 674 2 735 010 2 735 010 2 728 961 2 718 440 2 723 368
Services de télé IP (A) 1 907 564 1 907 564 1 903 726 1 882 441 1 882 441 1 853 250 1 821 609 1 817 069
Service de télé par satellite 816 583 816 583 831 948 852 569 852 569 875 711 896 831 906 299
Services d'accès au réseau (SAR) résidentiels de détail
Pertes nettes d'abonnés des SAR résidentiels de détail (95 057) (52 712) (42 345) (185 327) (40 211) (42 755) (51 292) (51 069)
Abonnés des SAR résidentiels de détail (A) 2 207 004 2 207 004 2 259 716 2 298 605 2 298 605 2 338 816 2 381 571 2 432 863
(A) Au T1 2022, en raison de l'acquisition d'EBOX et d'autres sociétés liées, la clientèle des services Internet haute vitesse de détail a augmenté de 67 090 abonnés, celle des services de télé IP de détail, de 9 025 abonnés, et celle des SAR filaires résidentiels de détail, de 3 456 abonnés.
&R&8BCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2022 Page 9

Net Debt & Bell other info p10

BCE
Dette nette et autres renseignements (2)
BCE - Dette nette et actions privilégiées
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité)
30 juin 31 mars 31 décembre
2022 2022 2021
Dette à long terme 27,007 26,877 27,048
Dette à court terme 3,309 3,082 2,625
50 % des actions privilégiées 1,943 1,943 2,002
Trésorerie (596) (178) (289)
Dette nette (A) 31,663 31,724 31,386
Ratio de levier financier net (A) 3.12 3.16 3.17
Ratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts nettes ajustées (A) 9.01 8.94 8.77
Informations sur les flux de trésorerie
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) T2 T2 Variation % de Cumul Cumul Variation % de
2022 2021 ($) variation 2022 2021 ($) variation
Flux de trésorerie disponibles (A)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 2,597 2,499 98 3.9 % 4,313 4,491 (178) (4.0) %
Dépenses d'investissement (1,219) (1,210) (9) (0.7) % (2,178) (2,222) 44 2.0 %
Dividendes en trésorerie payés sur actions privilégiées (34) (31) (3) (9.7) % (67) (62) (5) (8.1) %
Dividendes en trésorerie payés par des filiales aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (14) (15) 1 6.7 % (25) (28) 3 10.7 %
Coûts liés aux acquisitions et autres payés 3 2 1 50.0 % 6 6 - -
Flux de trésorerie disponibles 1,333 1,245 88 7.1 % 2,049 2,185 (136) (6.2) %
Informations sur les flux de trésorerie - Tendance historique
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) Cumul T2 T1 TOTAL T4 T3 T2 T1
2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2021
Flux de trésorerie disponibles
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 4,313 2,597 1,716 8,008 1,743 1,774 2,499 1,992
Dépenses d'investissement (2,178) (1,219) (959) (4,852) (1,466) (1,164) (1,210) (1,012)
Dividendes en trésorerie payés sur actions privilégiées (67) (34) (33) (125) (32) (31) (31) (31)
Dividendes en trésorerie payés par des filiales aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (25) (14) (11) (86) (45) (13) (15) (13)
Coûts liés aux acquisitions et autres payés 6 3 3 35 29 - 2 4
Flux de trésorerie disponibles 2,049 1,333 716 2,980 229 566 1,245 940
n.s. : non significatif
(A) La dette nette et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures financières non conformes aux PCGR, et le ratio de levier financier net et le ratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts ajustées sont des mesures de gestion du capital. Voir la note 3.1 Mesures financières non conformes aux PCGR et la note 3.4 Mesures de gestion du capital dans les notes annexes du présent rapport pour en savoir plus sur ces mesures.
&R&8BCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2022 Page 10

BCE Inc. BS p11

BCE
États consolidés de la situation financière (2)
30 juin 31 mars 31 décembre
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2022 2022 2021
ACTIF
Actifs courants
Trésorerie 596 178 289
Équivalents de trésorerie - - -
Créances clients et autres débiteurs 3,584 3,549 3,949
Stocks 565 567 482
Actifs sur contrats 373 386 414
Coûts du contrat 594 564 507
Charges payées d'avance 364 375 254
Autres actifs courants 226 197 253
Actifs détenus en vue de la vente - - 50
Total des actifs courants 6,302 5,816 6,198
Actifs non courants
Actifs sur contrats 237 247 251
Coûts du contrat 366 365 387
Immobilisations corporelles 28,157 28,108 28,235
Immobilisations incorporelles 15,950 15,825 15,570
Actifs d'impôt différé 107 108 105
Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 633 654 668
Actifs au titre des avantages postérieurs à l'emploi 4,247 4,110 3,472
Autres actifs non courants 1,307 1,378 1,306
Goodwill 10,724 10,724 10,572
Total des actifs non courants 61,728 61,519 60,566
Total de l'actif 68,030 67,335 66,764
PASSIF
Passifs courants
Dettes fournisseurs et autres passifs 4,248 3,841 4,455
Passifs sur contrats 785 838 799
Intérêts à payer 253 162 247
Dividendes à payer 855 854 811
Passifs d'impôt exigible 299 189 141
Dette à court terme 3,309 3,082 2,625
Passifs détenus en vue de la vente - - 35
Total des passifs courants 9,749 8,966 9,113
Passifs non courants
Passifs sur contrats 239 244 246
Dette à long terme 27,007 26,877 27,048
Passifs d'impôt différé 5,120 5,065 4,679
Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 1,266 1,464 1,734
Autres passifs non courants 884 934 1,003
Total des passifs non courants 34,516 34,584 34,710
Total du passif 44,265 43,550 43,823
CAPITAUX PROPRES
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de BCE
Actions privilégiées 3,885 3,885 4,003
Actions ordinaires 20,837 20,830 20,662
Surplus d'apport 1,151 1,137 1,157
Cumul des autres éléments de bénéfice global 273 355 213
Déficit (2,709) (2,740) (3,400)
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de BCE 23,437 23,467 22,635
Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 328 318 306
Total des capitaux propres 23,765 23,785 22,941
Total du passif et des capitaux propres 68,030 67,335 66,764
Nombre d'actions ordinaires en circulation (en millions) 911.9 911.8 909.0
&R&8BCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2022 Page 11

BCE Inc. CF Summary p12

BCE
Données consolidées sur les flux de trésorerie (2)
T2 T2 Variation Cumul Cumul Variation
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2022 2021 ($) 2022 2021 ($)
Bénéfice net 654 734 (80) 1,588 1,421 167
Ajustements de rapprochement du bénéfice net et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 40 7 33 53 96 (43)
Amortissements 1,199 1,153 46 2,350 2,286 64
Coût des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi 52 68 (16) 103 147 (44)
Charges d'intérêts nettes 265 263 2 523 526 (3)
Perte de valeur d'actifs 106 164 (58) 108 167 (59)
Profits sur placements (16) - (16) (53) - (53)
Impôt sur le résultat 232 236 (4) 567 489 78
Cotisations aux régimes d'avantages postérieurs à l'emploi (35) (70) 35 (114) (149) 35
Paiements en vertu de régimes d'autres avantages postérieurs à l'emploi (15) (16) 1 (30) (31) 1
Coûts liés aux indemnités de départ et autres payés (30) (79) 49 (58) (122) 64
Intérêts payés (196) (230) 34 (569) (536) (33)
Impôt sur le résultat payé (après remboursements) (143) (95) (48) (259) (204) (55)
Coûts liés aux acquisitions et autres payés (3) (2) (1) (6) (6) -
Variation des actifs sur contrats 23 102 (79) 55 246 (191)
Variation des créances au titre des programmes de financement d'appareils sans fil 68 (61) 129 127 (152) 279
Variation nette des actifs et des passifs d'exploitation 396 325 71 (72) 313 (385)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 2,597 2,499 98 4,313 4,491 (178)
Dépenses d'investissement (1,219) (1,210) (9) (2,178) (2,222) 44
Dividendes en trésorerie payés sur actions privilégiées (34) (31) (3) (67) (62) (5)
Dividendes en trésorerie payés par des filiales aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (14) (15) 1 (25) (28) 3
Coûts liés aux acquisitions et autres payés 3 2 1 6 6 -
Flux de trésorerie disponibles 1,333 1,245 88 2,049 2,185 (136)
Acquisitions d'entreprises - (11) 11 (139) (11) (128)
Cessions d'entreprises 2 - 2 54 - 54
Coûts liés aux acquisitions et autres payés (3) (2) (1) (6) (6) -
Autres activités d'investissement 27 (17) 44 17 (38) 55
Augmentation (diminution) des effets à payer 187 311 (124) 656 (46) 702
Diminution des créances clients titrisées - - - - (13) 13
Émission de titres d'emprunt à long terme - 500 (500) 945 3,415 (2,470)
Remboursement de titres d'emprunt à long terme (245) (2,041) 1,796 (1,503) (2,267) 764
Émission d'actions ordinaires 7 63 (56) 168 73 95
Achat d'actions pour le règlement de paiements fondés sur des actions (51) (71) 20 (157) (162) 5
Rachat d'actions privilégiées - - - (115) - (115)
Dividendes en trésorerie payés sur actions ordinaires (839) (791) (48) (1,634) (1,544) (90)
Autres activités de financement - (44) 44 (28) 36 (64)
(915) (2,103) 1,188 (1,742) (563) (1,179)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 418 (158) 576 307 1,622 (1,315)
Trésorerie au début de la période 178 2,004 (1,826) 289 224 65
Trésorerie à la fin de la période 596 1,846 (1,250) 596 1,846 (1,250)
Diminution nette des équivalents de trésorerie - (700) 700 - - -
Équivalents de trésorerie au début de la période - 700 (700) - - -
Équivalents de trésorerie à la fin de la période - - - - - -
&R&8BCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2022 Page 12

BCE Inc. CF HIST p13

BCE
Données consolidées sur les flux de trésorerie - Tendance historique (2)
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) Cumul 2022 T2 22 T1 22 TOTAL 2021 T4 21 T3 21 T2 21 T1 21
Bénéfice net 1,588 654 934 2,892 658 813 734 687
Ajustements de rapprochement du bénéfice net et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 53 40 13 209 63 50 7 89
Amortissements 2,350 1,199 1,151 4,609 1,176 1,147 1,153 1,133
Coût des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi 103 52 51 286 69 70 68 79
Charges d'intérêts nettes 523 265 258 1,063 269 268 263 263
Perte de valeur d'actifs 108 106 2 197 30 - 164 3
(Profits) pertes sur placements (53) (16) (37) 6 6 - - -
Impôt sur le résultat 567 232 335 1,044 249 306 236 253
Cotisations aux régimes d'avantages postérieurs à l'emploi (114) (35) (79) (282) (69) (64) (70) (79)
Paiements en vertu de régimes d'autres avantages postérieurs à l'emploi (30) (15) (15) (65) (18) (16) (16) (15)
Coûts liés aux indemnités de départ et autres payés (58) (30) (28) (208) (55) (31) (79) (43)
Intérêts payés (569) (196) (373) (1,080) (192) (352) (230) (306)
Impôt sur le résultat payé (après remboursements) (259) (143) (116) (913) (302) (407) (95) (109)
Coûts liés aux acquisitions et autres payés (6) (3) (3) (35) (29) - (2) (4)
Variation des actifs sur contrats 55 23 32 278 (21) 53 102 144
Variation des créances au titre des programmes de financement d'appareils sans fil 127 68 59 (365) (121) (92) (61) (91)
Variation nette des actifs et des passifs d'exploitation (72) 396 (468) 372 30 29 325 (12)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 4,313 2,597 1,716 8,008 1,743 1,774 2,499 1,992
Dépenses d'investissement (2,178) (1,219) (959) (4,852) (1,466) (1,164) (1,210) (1,012)
Dividendes en trésorerie payés sur actions privilégiées (67) (34) (33) (125) (32) (31) (31) (31)
Dividendes en trésorerie payés par des filiales aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (25) (14) (11) (86) (45) (13) (15) (13)
Coûts liés aux acquisitions et autres payés 6 3 3 35 29 - 2 4
Flux de trésorerie disponibles 2,049 1,333 716 2,980 229 566 1,245 940
Acquisitions d'entreprises (139) - (139) (12) - (1) (11) -
Cessions d'entreprises 54 2 52 - - - - -
Coûts liés aux acquisitions et autres payés (6) (3) (3) (35) (29) - (2) (4)
Acquisition de licences de spectre - - - (2,082) (1,664) (418) - -
Autres activités d'investissement 17 27 (10) (72) (23) (11) (17) (21)
Augmentation (diminution) des effets à payer 656 187 469 351 719 (322) 311 (357)
Diminution des créances clients titrisées - - - (150) (130) (7) - (13)
Émission de titres d'emprunt à long terme 945 - 945 4,985 - 1,570 500 2,915
Remboursement de titres d'emprunt à long terme (1,503) (245) (1,258) (2,751) (235) (249) (2,041) (226)
Émission d'actions ordinaires 168 7 161 261 16 172 63 10
Achat d'actions pour le règlement de paiements fondés sur des actions (157) (51) (106) (297) (52) (83) (71) (91)
Rachat d'actions privilégiées (115) - (115) - - - - -
Dividendes en trésorerie payés sur actions ordinaires (1,634) (839) (795) (3,132) (795) (793) (791) (753)
Autres activités de financement (28) - (28) 19 (3) (14) (44) 80
(1,742) (915) (827) (2,915) (2,196) (156) (2,103) 1,540
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 307 418 (111) 65 (1,886) 329 (158) 1,780
Trésorerie au début de la période 289 178 289 224 2,175 1,846 2,004 224
Trésorerie à la fin de la période 596 596 178 289 289 2,175 1,846 2,004
(Diminution) augmentation nette des équivalents de trésorerie - - - - 0 (81) 81 (700) 700
Équivalents de trésorerie au début de la période - - - - 81 - 700 -
Équivalents de trésorerie à la fin de la période - - - - - 81 - 700
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Accomp Notes p14

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Accomp Notes p15

&RBCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2022 Page 15

Accomp Notes p16

&RBCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2022 Page 16

Accomp Notes p17

&RBCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2022 Page 17

Accomp Notes p18

&RBCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2022 Page 18

Accomp Notes p19

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