BayernLB arrangiert 300 Mio. Euro Schuldscheindarlehen für die MTU Aero Engines AG

München - Die BayernLB hat in Zusammenarbeit mit der LBBW ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 300 Mio. Euro für den in München ansässigen Dax-Konzern MTU Aero Engines AG erfolgreich am Markt platziert. Bei den rund fünfzig Investoren handelt es sich vorwiegend um Sparkassen sowie nationale und internationale private Banken. Der Erlös dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung.

Als einer der weltweit führenden Tier-1-Zulieferer und Instandhalter von Triebwerkstechnologien sowie stationären Industriegasturbinen konnte MTU schon kurz nach Vermarktungsbeginn großes Investoreninteresse wecken und eine zweieinhalbfache Überzeichnung erreicht werden. In Folge dessen konnte eine nachfrageinduzierte Aufstockung des ursprünglichen Emissionsvolumens von 200 Mio. Euro auf 300 Mio. Euro durchgeführt werden.

Dank der hohen Nachfrage der Investoren konnte darüber hinaus die angestrebte Orderbuchstrategie umgesetzt werden und die Volumina gleichmäßig in die beiden Tranchen mit 3 und 5 Jahren Laufzeit allokiert werden. Des Weiteren konnte ausschließlich der präferierte fixe Kupon vereinbart werden